福耀玻璃:成長(zhǎng)空間猶存,價(jià)值投入資金優(yōu)選
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【中玻網(wǎng)】華泰經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證認(rèn)為，公司是一家有經(jīng)驗(yàn)生產(chǎn)汽車(chē)安全玻璃和工業(yè)技術(shù)玻璃的大型跨國(guó)工業(yè)集團(tuán)，也是國(guó)內(nèi)汽車(chē)玻璃行業(yè)龍頭公司，與國(guó)內(nèi)主流整車(chē)廠皆建立良好而穩(wěn)固的配套關(guān)系，已經(jīng)占OEM市場(chǎng)近7成的份額，未來(lái)幾年福耀玻璃將跟隨中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。公司在AM市場(chǎng)也快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)與信義玻璃相當(dāng)；在海外市場(chǎng)由AM市場(chǎng)向OEM市場(chǎng)發(fā)展順利，在亞太、北美地區(qū)配套額增長(zhǎng)迅速，目前海外市場(chǎng)份額已經(jīng)7-8%之間，當(dāng)前主要通過(guò)出口進(jìn)行拓展，2013年后海外俄羅斯工廠投產(chǎn)，將進(jìn)一步提升海外市場(chǎng)份額。
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，福耀玻璃在汽車(chē)玻璃制造領(lǐng)域?qū)ΩS者和新進(jìn)入者已經(jīng)形成了配套壁壘、成本壁壘、技術(shù)壁壘，這些壁壘優(yōu)勢(shì)將能夠確保福耀玻璃在未來(lái)行業(yè)發(fā)展中繼續(xù)占據(jù)有利地位。
公司非常注重對(duì)資本市場(chǎng)投入資金者的回報(bào)，在汽車(chē)板塊中分紅率和股息率皆排名前列，是汽車(chē)零部件板塊中較優(yōu)異的公司之一。近期石油及衍生品和純堿價(jià)格的下降使將使公司成本壓力緩解，有利于下半年福耀玻璃的業(yè)績(jī)釋放；預(yù)計(jì)2012-2014年福耀玻璃銷(xiāo)售收入將達(dá)到107、120、135億元，歸屬母公司凈利潤(rùn)16.5、18.9、21.1億元，每股收益0.82、0.95、1.05元，給予買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
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