玻璃板塊趨勢性投入資金機會顯現(xiàn)
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從需求層面來看，玻璃行業(yè)上游回暖，旺盛的需求具有持續(xù)性，房地產(chǎn)領(lǐng)域的需求才處于起始階段，隨著新開工面積的不斷好轉(zhuǎn)，后續(xù)需求有望持續(xù)；而占需求15%的出口目前尚在底部，也有望伴隨著大部分國家經(jīng)濟的復(fù)蘇而逐漸好轉(zhuǎn)；汽車需求也有望保持穩(wěn)定增長的局面，因此玻璃行業(yè)需求逐漸向好的局面是比較確定的。
從供給層面來看，去年有47條浮法玻璃生產(chǎn)線先后投產(chǎn)，而今年復(fù)產(chǎn)的還不足10條，新投產(chǎn)生產(chǎn)線7條，供給偏緊，即便停產(chǎn)的生產(chǎn)線加緊復(fù)產(chǎn)，也需要3-4個月的準備時間，因此預(yù)計玻璃供給量可能直到四季度才會有所增加。
所以，多家機構(gòu)均看好玻璃行業(yè)的投入資金機會。聯(lián)合經(jīng)濟權(quán)益憑證認為，玻璃價格持續(xù)上漲將大幅提升今明兩年玻璃上市公司的業(yè)績，雖然目前玻璃股估值普遍較高，但在產(chǎn)品價格上漲的過程中依然具備趨勢性投入資金機會。推薦南玻、方興科技、三峽新材、金晶科技和耀皮玻璃。其中金晶科技的純堿業(yè)務(wù)將直接受益于未來玻璃產(chǎn)量的逐漸增長。
鑒于行業(yè)進入盈利上升周期，國泰君安將玻璃行業(yè)評級調(diào)高至增持，推薦福耀玻璃、南玻、金晶科技，耀皮玻璃、三峽新材、方興科技。僅建議適度關(guān)注。
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