金晶科技：停產(chǎn)冷修符合預(yù)期
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盈利預(yù)測(cè)及估值。我們維持公司08-11年EPS分別為0.25元、0.38元、0.83元、1.46元，我們認(rèn)為2011年可能是公司業(yè)績(jī)較佳表現(xiàn)的交織點(diǎn)：一方面，09年是公司薄膜電池用超白玻璃的市場(chǎng)導(dǎo)入期，在薄膜電池爆發(fā)增長(zhǎng)以及公司超白玻璃的市場(chǎng)優(yōu)異優(yōu)勢(shì)，公司兩條超白玻璃生產(chǎn)線將于2011年滿產(chǎn)；
另一方面，在我們預(yù)期2010年浮法玻璃及純堿業(yè)務(wù)復(fù)蘇的背景下，浮法玻璃及純堿業(yè)務(wù)也有望于2011年達(dá)到景氣高點(diǎn)。考慮公司未來(lái)3年的高成長(zhǎng)性，給予公司未來(lái)兩年30元目標(biāo)價(jià)，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
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