福耀玻璃：經營良好 出口退稅調整影響有限
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上半年實現營業(yè)收入22.7億元，同比增長31%，實現凈利潤4.17億元，同比增長41%，每股收益0.42元，符合預期。北美地區(qū)銷售則出現了2.6%的下滑，主要是由于生產不足的制約，預計下半年新項目產能的釋放將使局面得到顯著改善。
綜合毛利率比06年提高了1.96個百分點，主要是浮法玻璃業(yè)務盈利水平回升較快，另外上下游整體化、完整的產業(yè)布局帶來的成本下降效應顯著。
汽車玻璃出口退稅由13%下調到5%（這與公司之前的口徑有出入），浮法玻璃出口退稅率由11%下調至5%，通過部分出口產品價格上調，另外，規(guī)模效應、浮法玻璃的自給和油改汽工程帶來的成本下降效應均會在近2年集中釋放，負面影響有限。
海外OEM市場的出口增幅達到了149.24%，我們估計上半年出口金額接近2000萬美元，完成全年訂單額的近40%，進度符合預期，前景樂觀。
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